La empresa de marketing tecnológico Ibotta, respaldada por Walmart, y sus accionistas recaudaron alrededor de 577,3 millones de dólares en una oferta pública inicial, según Bloomberg, fijando el precio de la OPI por encima de su rango estimado.

Ibotta y sus accionistas vendieron 6,56 millones de acciones por 88 dólares cada una, informó Bloomberg, superando el precio estimado de la OPI de la empresa, que se situaba entre 76 y 84 dólares. La venta de las acciones por 88 dólares cada una significa que Ibotta tendría un valor de mercado de 2.670 millones de dólares, según la fuente, que citó los archivos de la SEC y los términos de la operación.

Ibotta, que ofrece a los usuarios oportunidades de devolución de dinero en compras digitales y en persona, aumentó el tamaño de su oferta de alrededor de 5,6 millones a 6,5 millones de acciones, según una presentación ante la SEC.

Más de 4 millones de acciones de la OPI fueron asignadas a la venta por los accionistas existentes, entre ellos el CEO Bryan Leach y una rama del conglomerado Koch Industries, mientras que Walmart tiene derecho a comprar más de 3,5 millones de acciones, añadió Bloomberg. Koch poseerá alrededor del 15% de las acciones de clase A de Ibotta y Walmart tendrá acceso al menos al 8,2% de las acciones de clase A de Ibotta.

Antecedentes clave

Ibotta, que produce promociones digitales y soluciones de marketing, anunció su propuesta de oferta pública inicial a principios de este mes. Fundada en 2011, la empresa fue valorada en 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación de serie D en 2019 liderada por Koch.

A qué estar atentos

Se espera que Ibotta cotice públicamente en la Bolsa de Nueva York a partir del jueves. Cotizará bajo el ticker IBTA.

*Con información de Forbes US